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8月份AMI指數為55.8%,折射農機銷售旺季將至信號

作者:中國農業機械流通協會 本站發布時間:2022年09月06日 收藏

  中國農業機械流通協會發布的2022年8月份中國農機市場景氣指數(AMI)為55.8%,環比提升6.7個百分點,同比提升0.9個百分點。從環比看,6個一級指數中,除經理人信心指數略有下降外,其余全部呈現上升趨勢,其中效益指數增幅最大,為13.9個百分點。從同比看,6個一級指數中銷售能力指數、農機補貼指數和經理人信心指數呈現下降趨勢,其余則呈現上升趨勢,其中效益指數增幅最大,為10.0個百分點。6個一級指數中,全部進入景氣區間。  

  特約分析師張華光認為:誠如上月預測,8月份,AMI以6.7%較大的環比增幅,完成了由不景氣區間到景氣區間的蝶變,且以55.8%的景氣度沖上近4個月的高點?;厮葸^去8個月走勢,AMI在經歷了3~7月連續5個月的震蕩下行后,8月變軌上行,恢復到4月份景氣度水平,但依然低于2月、3月的景氣度。從同比看,雖增幅很小,卻烙下今年市場好于去年同期的鐵證。

  8月份AMI的基本特征

  其一,翹頭—回到景氣區間。8月份,AMI在經歷了上月不景氣區間短暫停留后,實現強勢回歸,凸顯出旺季特征。從所監測的6個一級指數看,雖然環比升降有別,但悉數位于景氣區間。高達60.9%的人氣指數反映了終端市場繁榮的交易場景,59.2%的效益指數和57.6%的庫存指數從不同方面詮釋了經銷商良好的運行特點,折射出旺季將至的信號。

  其二,穩健—市場走勢波瀾不驚。從過去8個月AMI的同比變化分析,月度走勢與過去兩年相比波動較小,除1月、2月之間出現較大波幅外,其它月度的波幅均被壓縮在較小空間內,一級、二級指數中的多數指數的波幅也反映了這一特征,意味著今年市場月度走勢較為穩健。

  其三,“溫差”—市場表現冷熱不均。在所監測的5個二級指數中,表現涇渭分明,“溫差”甚大。一方面,拖拉機、耕整地機械指數和收獲機械指數環比均出現不同程度的較大增長,其中收獲機械指數連續7個月保持在景氣區間,拖拉機指數和耕整地機械指數本月以較大的環比增幅挺進景氣區間。另一方面,種植機械指數、田間管理機械指數位于不景氣區間,且保持較低的景氣度。

  8月份市場增長的原因

  8月份AMI環比出現較大增長,且再回景氣區間,有以下幾個方面原因起到重要作用。一是8月份屬于下半年農機市場旺季的開端,農村開啟秋收、秋耕前各種農機具準備模式,市場交易趨于活躍。二是國三升國四對市場產生多重影響,一從需求端看,因擔心明年排放升級后價格上漲而提前購買;二從供應端看,少數經銷商和生產企業追加國三庫存,導致市場出現虛高,成為支撐市場的重要力量;三從政策端看,補貼的拉動。補貼指數在經歷了環比“四連跌”,且連續兩個月徘徊在不景氣區間后,8月份環比出現增長,并挺進景氣區間,對市場的拉力有所提升。三是根據月度走勢分析,上月的景氣度“洼地”為市場預設了較低的門檻,成為景氣度增長的客觀因素。

  從三級指數解析細分市場

  從所監測的6個三級指數看,受季節因素影響,各個細分市場表現迥異。傳統市場大起大落,新興市場意興闌珊,均指向今年市場的不確定性。

  大中型拖拉機市場。從過去8個月拖拉機指數表現分析,除1月份和7月份位于不景氣區間外,其它均處于景氣區間。大中型拖拉機指數環比出現較大幅度增長,且挺進景氣區間,尤其是中型拖拉機指數,終結了連續四個月的不景氣狀態。

  終端市場調查顯示,今年大中拖市場大型化趨勢表現的較為強烈。其一,從大中拖占比看,大拖占比持續上升,前8個月占比增長4.46個百分點。其二,大型化趨勢還表現在100馬力以上的大拖內部各馬力段之間。100-200馬力,占比20.29%,上揚1.19個百分點;200馬力以上機型,占比10.66%,上揚3.29個百分點。另一個突出特征是集中度大幅度提高,市場出現劇烈分化。銷量超萬臺的6大品牌,占比高達74.87%,較之去年同期上揚4.22個百分點。其中,一拖、濰柴雷沃、常州東風同比均出現兩位數增長。與之相反,不少小品牌步履艱難,甚至退出市場。

  收獲機市場。從過去8個月收獲機指數看,除1月份外,均位于景氣區間,且保持較高的景氣度,成為所監測的細分市場中表現最好的市場。但我們必須看到,前8個月,除輪式谷物聯合收獲機市場外,其它收獲機市場的交易多在生產企業與經銷商之間展開,下半年正值收獲機市場的旺季,能否延續過去8個月的表現,依然存在較大變數。

  在山東、河北市場調研中發現,即將開始的玉米收獲機市場觀望氣氛濃厚,銷售依然處于不熱不冷狀態。雖然大家習慣把國三升國四,作為市場強大拉力來分析。但在河北、山東的市場調查中,卻發現與市場實際表現存在較大差距。甚至相反,譬如玉米收獲機市場,生產企業庫存高企,隨之而來的大幅降價促銷,大有“斷臂求生”之勢。有的生產企業,一臺4行玉米收獲機價格降至15萬元左右,甚至低于成本價。究其原因,一是去年因水患,導致輪式玉米收獲機無法下地作業(95%以上的存量機械都是輪式機型),作業用戶收益大幅度縮水,壓制潛在市場。二是玉米收獲機用戶多為投資型用戶,收益下降大大滯緩了更新步伐。三是潛在用戶基于存量消費者收益下降的現實,投資性購買更趨于保守。四是黑龍江市場,受退補事件影響,市場大幅度下滑。五是雖然有內蒙古、遼寧等市場大幅度增長的支撐,但能否彌補黃淮海市場的低迷尚未可知。

  今年輪式谷物聯合收獲機市場表現搶眼,因國三升國四的影響,即使在旺季結束后的8月份,經銷商與生產企業之間交易仍然活躍,熱情不減,風險也很大。但這些機械多為明年的銷售準備,況且銷量占比較小,對市場貢獻率十分有限。

  履帶式谷物聯合收獲機市場在經歷多年的高位運行后,近年凸顯疲憊之態,今年表現更加突出。從過去8個月的走勢不難看出,月度環比增幅逐月下沉,且下沉幅度可以用斷崖式表述。市場調查顯示,1-5月份連續5個月保持兩位數的大幅度增長,增幅最大月份高達75%以上;市場來到6月,跌幅大幅度跌至一位數,7月份跌幅再下一城。旺季前大幅度回落,市場變數陡增。

  耕整地市場。8月份,旋耕機械指數同比、環比出現不同程度的較大幅度攀升,不僅挺進景氣區間,且呈現出58.6%的較高景氣度。市場調查也反映出今年旋耕機市場回暖跡象,從以下利好因素中或能發現其成因。一是旋耕機市場在經歷“三連跌”后,已經接近市場底部,形成“洼地”;二是履帶自走式旋耕機市場還將扮演生力軍的角色;三是國三升國四對市場支撐力將增大;四是近年許多生產企業加大產品創新力度,成為穩定市場的重要力量;五是新型主體的崛起。一方面推動了市場需求大型化趨勢,另一方面也加速市場更新。預計全年銷量在25萬臺左右,實現銷售額30億元上下,同比分別增長1.3%和13.51%。其中,非履帶自走式旋耕機銷售23萬臺左右,實現銷售額15億元多,走勢偏弱,市場進入盤整期概率較大。但履帶自走式旋耕機市場還將大幅度增長,累計銷量2萬臺左右,實現銷售額13億元多,同比大幅度增長30%以上。

  其它市場。從過去8個月其它市場運行情況分析,畜牧機械,打捆機械、烘干設備市場以及馬鈴薯和花生收獲機市場均保持穩健增長的態勢,但飼料收獲機市場出現較大變數,市場調查中發現一些知名企業出現滑坡。今年市場受偶然性因素影響巨大,譬如疫情、國三升國四、自然災害等,接下來走勢如何,尚待觀察。提示企業面對復雜的市場形勢,應慎重設計今年的市場與銷售。

  9月份AMI走勢判斷

  預計9月份環比小幅增長,同比下滑,穩定于景氣區間的概率較大。一級指數中多數指數仍會穩住景氣度底線;二級指數中仍會上演冰火同爐戲碼,種植機械、田間管理指數仍會掙扎在不景氣泥潭,拖拉機、耕整地、收獲機械指數停留在景氣區間的概率較大;三級指數中的中型拖拉機指數有跌入不景氣區間的風險,輪式谷物收獲機仍會停留在不景氣區間,玉米收獲機指數環比或回落。

  9月份支撐市場的因素主要表現在以下幾個方面:其一,臨近秋收,市場正值旺季,成為支撐市場的季節因素;其二,各種收獲機市場進入全年銷售的高峰期,成為支撐市場的生力軍;其三,國三國四切換、農機補貼依然扮演著拉動市場的角色;其四,近年小眾市場崛起,對市場貢獻率逐年提高,也將成為穩定9月份市場的一股不可忽視的新勢力。

  最后,AMI多年形成的發展規律也支持景氣度環比上行。一是雖然人氣指數環比大幅度增長,同比小幅攀升。但經理人信心指數環比、同比卻雙雙下跌,折射出經理人對9月份市場信心有所保留,預示著9月份市場上行壓力較大。由此決定了9月份環比即使增長,幅度不會大,甚至不排除出現小幅滑坡的可能;二是從庫存指數分析,8月是下半年旺季的開端,進貨總額、庫存總額均保持較高比例,推高庫存指數景氣度,環比出現較大幅度增長,同比也小幅攀升,意味著經銷商增加庫存的意愿較為強烈,從這個角度分析,經銷商對9月份的市場增長依然抱有期待;三是從近年農機市場景氣指數的月度變化規律分析,AMI經歷了“兩起兩落”。自2013年至2021年9年間,9月份景氣度環比變化較為復雜,2013年-2015年,環比經歷了“3連增”,之后的2016-2018年,演繹出“三連跌”行情,2019-2020年再度駛入增長軌道,實現“兩連增”,去年重回下跌通道。過去9年,增長概率為55.56%,略高于下跌概率。今年如果沿襲此規律發展,增長概率仍然較大;四是從2020年、2021年近兩年的表現看,9月份連續兩年位于景氣區間,加之今年8月份重回景氣區間,我們判斷已經開始的9月份,擊破榮枯線跌入不景氣區間的概率較小。

一、一級指數運行情況

(一)銷售能力指數

2022 年 8 月,銷售能力指數為 52.0%,比上月提升 5.8 個百分點,比上年同期下降 3.1 個百分點,位于景氣區間。

 

(二)效益指數

2022 年 8 月,效益指數為 59.2%,比上月提升 13.9,比上年同期提升 10.0 個百分點,位于景氣區間。

(三)農機補貼指數

2022 年 8 月,農機補貼指數為 51.0%,比上月提升 6.7 個百分點,比上年同期下降 3.0 個百分點,位于景氣區間。

(四)庫存指數

2022 年 8 月,庫存指數為 57.6%,比上月提升 7.4 個百分點,比上年同期提升 3.3 個百分點,位于景氣區間。

(五)人氣指數

2022 年 8 月,人氣指數為 60.9%,比上月提升 11.4 個百分點,比上年同期提升 2.6 個百分點,位于景氣區間。

(六)經理人信心指數

2022 年 8 月,經理人信心指數為 55.8%,比上月下降 3.9 個百分點,比上年同期下降 3.0 個百分點,位于景氣區間。

二、二級指數運行情況

(一)拖拉機指數

2022 年 8 月,拖拉機指數為 53.7%,比上月提升 9.1 個百分點,比上年同期提升 2.8 個百分點,位于景氣區間。

(二)耕整地機械指數

2022 年 8 月,耕整地機械指數為 54.1%,比上月提升 7.9 個百分點,比上年同期提升 3.9 個百分點,位于景氣區間。

(三)種植機械指數

2022 年 8 月,種植機械指數為 40.4%,比上月提升 3.9 個百分點,比上年同期下降 9.3 個百分點,位于不景氣區間。

(四)田間管理機械指數

2022 年 8 月,田間管理機械指數為 39.2%,比上月下降 7.6 個百分點,比上年同期下降 9.0 個百分點,位于不景氣區間。

(五)收獲機械指數

2022 年 8 月,收獲機械指數為 59.9%,比上月提升 6.0 個百分點,比上年同期下降 1.8 個百分點,位于景氣區間。

三、三級指數運行情況

(一)大型拖拉機指數

2022 年 8 月,大型拖拉機指數為 56.3%,比上月提升 9.2 個百分點,比上年同期提升 1.3 個百分點,位于景氣區間。

(二)中型拖拉機指數

2022 年 8 月,中型拖拉機指數為 53.6%,比上月提升 11.0 個百分點,比上年同期提升 7.0 個百分點,位于景氣區間。

(三)旋耕機指數

2022 年 8 月,旋耕機指數為 58.6%,比上月提升 9.9 個百分點,比上年同期提升 11.9 個百分點,位于景氣區間。

(四)自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數

2022 年 8 月,自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數為 57.3%,比上月下降 0.3 個百分點,比上年同期提升 13.5 個百分點,位于景氣區間。

(五)自走輪式谷物聯合收割機指數

2022 年 8 月,自走輪式谷物聯合收割機指數為 41.8%,比上月提升 8.8 個百分點,比上年同期下降 18.7 個百分點,位于不景氣區間。

(六)自走式玉米收獲機指數

2022 年 8 月,自走式玉米收獲機指數為 67.3%,比上月下降 0.8 個百分點,比上年同期提升 10.4個百分點,位于景氣區間。

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新聞來源地址: http://www.natalieolenheim.com/
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